В 2024 году Казахстан собрал рекордный урожай зерна (+45%), что создало возможности для увеличения экспорта, однако реализация этих планов сталкивается с трудностями. Об этом говорится в исследовании аналитической группы «Комментарий» по экспорту и производству казахстанского зерна, передает корреспондент Total.kz.

Эксперты отмечают, что экспорт пшеницы за год существенно отстает от заявленных целей, а традиционные рынки, такие как Узбекистан, Туркменистан, Афганистан, сократили закупки. При этом конкуренция с Россией, проблемы логистики и падение мировых цен на зерно осложняют ситуацию. Кроме того, значительные коррупционные риски снижают эффективность государственной поддержки отрасли.

Для роста экспорта Казахстану нужно решить инфраструктурные и административные вопросы, а также повысить конкурентоспособность продукции, считают эксперты. Новые рынки, такие как Северная Африка и Европа, пока остаются недосягаемыми, а на традиционных рынках сохраняются трудности. Поставленные цели по экспорту зерна, по мнению аналитиков, выглядят слишком оптимистично в текущих условиях.

Каков реальный экспортный потенциал у сельскохозяйственной отрасли Казахстана?

По состоянию на 2023 год, в Казахстане в сельском хозяйстве заняты 1,1 миллиона человек.

«Казахстан называют «житницей» Центральной Азии. Только на поддержку растениеводства в 2023 году было выделено 318,1 миллиарда тенге. Конечно, не все зависит от объемов финансирования, наибольшую роль играют погодные условия и технологичность производства. Погодные условия и качество земли по республике значительно уступают другим аграрным странам-конкурентам», – отмечают эксперты.

Действительно в 2023-2024 годах казахстанские аграрии столкнулись с неблагоприятными погодными условиями, которые ухудшили урожайность и качество зерна: сбор пшеницы в 2023 году составил всего 12,1 миллиона тонн, при этом 39% пшеницы не соответствовало стандартам, и только 35% было 3-го класса.

новые рынки – в страны Северной Африки и Евросоюза через порты Черного и Балтийского морей. Ориентировочный объем экспорта в этом направлении составит порядка 2 миллионов тонн. При этом трейдеры отмечают проблему транспортировки по этому направлению из-за стоимости транзита через Россию.

В тот же период МСХ РК опубликовало опровержение на слухи о снижении экспортных поставок зерновых.

«Обращаем ваше внимание на то, что в социальных сетях распространяется искаженная информация о снижении экспортных поставок зерновых, что сеет панику и ведет к демпингу цен на рынке. Сообщаем, что урожай 2024 года на 45% выше по валу, а также по качеству, что создает задел для реализации на экспорт», – заявили в министерстве.

В МСХ отметили, что зерно нового урожая начало торговаться на экспорт. За сентябрь-октябрь 2024 года, по данным АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (ҚТЖ), экспортировано 1,8 миллиона тонн, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года с показателем 1,2 миллиона тонн. Экспорт в Узбекистан составил 738 тысяч тонн, что на 49% больше, чем за аналогичный период 2023 года. На Таджикистан отгрузили 298 тысяч тонн, или на 48% больше прошлого года. Положительная динамика наблюдается и по другим направлениям, включая Китай, Афганистан, Иран, Кыргызстан, заявили в ведомстве.

Двумя неделями ранее, 25 октября 2024 года, перед министерствами торговли и сельского хозяйства была поставлена задача по реализации произведенной продукции, обеспечив поставки зерна как на традиционные рынки – страны Центральной Азии и Афганистан, так и на новые – это Пакистан, Индонезия, Бразилия и Малайзия, где прогнозируется рост импорта. Сообщалось, что из нового урожая планируется экспортировать порядка 12 миллионов тонн зерна. В связи с этим Министерству транспорта РК совместно с «Қазақстан темір жолы» поручили организовать бесперебойную транспортировку и утвердить точный график подачи подвижного состава.

Насколько реалистичны эти планы?

Экспорт казахстанской пшеницы за 10 месяцев 2024 года составил 4,3 миллиона тонн, что в 2 раза меньше в стоимостном объеме (-36,2% YoY в физическом выражении).

«В октябре в соответствии с заявлениями МСХ и ҚТЖ поставки значительно увеличились как в физическом (+37,7% MoM), так и в стоимостном выражении (+33,9% MoM), хотя заявлялось о 48% росте. Таким образом, о взрывном увеличении экспорта пока говорить не приходится: показатели сентября-октября 2024 года хоть и превосходят значения аналогичного периода 2023 года (+10,7% в физическом выражении), но на 9,1% ниже показателей сентября-октября 2022 года», – указывают эксперты.

Источник: КГД МФ РК.

Единственными рынками, на которые поставки увеличились, стали Китай (+10,5% в физическом выражении) и Таджикистан (+8% в физическом выражении).

Источник: КГД МФ РК.

Анализ данных Комитета государственных закупок Министерства финансов РК показал, что за сентябрь-октябрь было экспортировано 1,7 миллиона тонн зерновых, всего на 31% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Экспорт пшеницы вырос при этом всего на 11,5%, но расширения географии поставок не было зафиксировано. Наибольший прирост показал экспорт ячменя, где основным направлением стал Иран (за 10 месяцев превышен план 2024 года на 25%).

Источник: КГД МФ РК.

В результате после исключения этого обходного механизма объемы экспорта в Китай в сентябре-октябре составили всего 72 тысячи тонн, что на 16% меньше, чем год назад.

Конечно, экспорт также был сдержан инфраструктурными ограничениями на пропускных пограничных станциях, на которых проводились ремонтные и модернизационные работы для повышения пропускной способности. Но основной проблемой, вероятнее всего, является конкурентоспособность казахстанского зерна на внутреннем рынке Китая, что ставит под сомнение цели МСХ по достижению целей экспорта зерна в Китай до 2-3 миллионов тонн. Председатель зернового союза Казахстана Нурлан Оспанов заявлял о том, что Китай может принимать до 4 миллионов тонн казахстанского зерна. За январь – октябрь 2024 года экспортировано 523 тысячи тонн пшеницы, 679,2 тысячи тонн ячменя и 31 тысяча тонн кукурузы. Рис в КНР Казахстан не экспортирует.

  • Многие фермеры жалуются, что из-за низких цен и роста расходов на хранение и транспорт производство становится нерентабельным. Избыток на внутреннем рынке, снижение спроса традиционных импортеров и временные ограничения на экспорт в Россию привели к финансовым трудностям у производителей, при цене зерна в 50 тысяч тенге за тонну его себестоимость достигает 80 тысяч тенге. В 2023 году цены держались на уровне 80-100 тысяч тенге.
  • Казахстанские экспортеры проигрывают ценовую конкуренцию дешевому зерну из России. У российских аграриев есть другие преимущества – доступ к портам и более высокая урожайность (29,1 центнера на гектар против 14,3 ц/га в Казахстане).
  • Кроме того, коррупционные риски в отрасли значительно снижают эффективность государственной поддержки – в конце лета 2024 года заместитель премьер-министра РК Серик Жумангарин озвучивал планы списать 2,5 миллиона тонн зерновых, до 2 миллионов тонн картофеля, более 300 тысяч тонн репчатого лука и более 3 миллионов голов мелкого рогатого скота из-за приписок сельскохозяйственных компаний.

Вывод

Учитывая текущую динамику экспорта (4,3 миллиона тонн за 10 месяцев 2024 года) и существующие барьеры для казахстанских производителей, цель в «8,5-9 миллионов тонн за год», поставленная МСХ РК, кажется оптимистичной, а с учетом ряда коррупционных скандалов – даже провокационной, считают эксперты.

«Для успешного экспорта в 2024 году Казахстану необходимо преодолеть ряд логистических и инфраструктурных трудностей, а также конкурировать на мировом рынке с ведущими экспортерами. Наиболее перспективными направлениями расширения экспорта остаются Китай и страны Центральной Азии. Динамика последних лет показывает, что отечественные производители в текущих условиях не могут выйти на новые рынки «Северной Африки и Европейского союза» и не могут закрепиться на традиционных рынках Центральной Азии. Мелкие партии по 10-15 тысяч тонн никак не смогут в 2,5 раза увеличить экспорт до конца года.

Объемы субсидирования достаточно существенны для увеличения объемов производства даже с более низкой производительностью по сравнению с соседними странами. Но логистические издержки, низкая производительность труда сдерживают экспортный потенциал, а высокие коррупционные риски (приписки, нецелевое использование средств и непрозрачность выделения субсидий) ставят под сомнение целесообразность столь значительной поддержки отрасли.

В условиях, когда экспорт невозможен, сбыт на внутреннем рынке невыгоден, а хранение дорогое, часть урожая будут просто оставлять гнить под открытым небом. Производство ради производства при текущей рыночной конъюнктуре – это закапывание денег в землю, не считая тех средств, которые могут оказаться в руках недобросовестных фермеров», – резюмировали эксперты.